Guida per la pulizia delle Anagrafiche
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Guida per la pulizia delle Anagrafiche
Anagrafiche
Aggiornamento Principe
Nella scheda Anagrafiche stata implementata la funzione Raggruppa Anagrafiche.

Dalla cancelleria spesso arriva un soggetto duplicato perch registrato in modi differenti ad esempio:
- AMAR,
- AM.AR.,
- Amatori Armeni,
- AMAR srl,
- Amatori Armeni,
Armeni Amatori s.rl

Questo genera problemi soprattutto nella ricerca nel momento in cui volete trovare tutte le pratiche di questo cliente il cui nominativo non viene trovato perch registrato in modo diverso dal vostro criterio di ricerca.
Come risolvere questo problema?

La funzione Raggruppa Anagrafiche stata realizzata per risolvere questo problema. Essa raggruppa tutti i duplicati in un unica scheda.

Cliccate sul tasto Raggruppa Anagrafiche (presente nel modulo utility o nella versione completa).

Raggruppa Anagrafiche
Aggiornamento Principe
Nel campo di ricerca inserite parte del nome che volete ricercare e date invio.
In questa particolare ricerca omettete la punteggiatura.
Le anagrafiche che la contengono saranno trovate ugualmente, nel nostro esempio scrivendo AMAR verr trovato anche AM.AR.

Aggiornamento Principe
Le anagrafiche trovate devono essere selezionate cliccando sul quadratino di spunta, tutte queste anagrafiche saranno riunite in un unica scheda.

Nel nostro esempio necessario effettuare una seconda ricerca per includere nel raggruppamento anche quelle contenenti la parola "Armeni"

Aggiornamento Principe
Quindi cliccate sul tastino con la X per cancellare il vecchio criterio di ricerca,

Aggiornamento Principe
e scrivete Armeni e selezionate le nuove anagrafiche.

Aggiornamento Principe
Se non avete altre schede da raggruppare cliccate sul pulsante Raggruppa Selezionati

Aggiornamento Principe
Vi viene mostrata una scheda riepilogativa con tutte le anagrafiche selezionate in precedenza.
Nel caso aveste inserito un anagrafica erroneamente potete deselezionarla levando il segno di spunta.
Cliccando sul pulsantino del men contestuale potete verificare con l'opzione Dettaglio Anagrafica, qual' la scheda pi completa che volete mantenere.
Scegliete la voce del men Sostituisci con questa Anagrafica, tutte le schede duplicate saranno sostituite con questa e i doppioni saranno eliminati.

Se qualche scheda aveva dei dati inseriti (indirizzi, note ecc.) non andranno persi perch prima della cancellazione vengono riportati nelle note della scheda anagrafica di destinazione

Questa operazione v ripetuta ogni tanto per tenere aggiornate le anagrafiche che periodicamente le cancellerie ci inviano.

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